CRM-ում վաճառքը կայանում է վաճառքի ձագարում ընթանալով՝ առաջին կոնտակտից մինչև՝ հաջող ավարտված։ Ձագարի յուրաքանչյուր փուլում պետք է կատարվի ինչ որ գործողություն՝ մենեջերի կողմից․ (օրինակ՝ Ուղարկել կոմերցիոն առաջարկ), հաճախորդի կողմից (օրինակ՝ վճարել հաշիվը), համակարգի կողմից (օրինակ՝ ավտոմատ կերպով ցուցադրել գովազդ)։ Մենք կավելացնենք անհրաժեշտ քանակությամբ վաճառքի ձագարներ, կկարգավորենք փուլերը և գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն։

Բոլոր նոր լիդերը արդեն կհայտնվեն CRM-ում՝ որ աղբյուրից էլ նրանք ձեզ դիմեն։ Զանգահարել են հեռախոսով, գրել են էլ․ փոստով, դիմել են սոց․ ցանցերով, կայքում հայտ են թողել։ Բոլոր խողովակները միանում են CRM-ին։

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել՝ ինչ տեղեկություններ ենք մենք պահպանելու CRM-ում, որից հետո ավելացնում ենք անհրաժեշտ դաշտերը և նշանակում դրանք լրացման անպայմանությունը։ 

Ի՞նչ են առաջադրանքները, ինչպես են ստեղծվում և ինչ անել նրանց հետ։ Ինչպես ստեղծել ավտոմատ առաջադրանքներ և ինչպես բաց չթողնել ոչ մի առաջադրանք։

Ի՞նչ թվեր են արտացոլվում հաշվետվություններում և ինչպես են հաշվվում։ Հնարավո՞ր է արդյոք փոխել լոգոտիպը և ֆոնային նկարը

Ինչպես և որտեղ հաճախորդին գրել էլ․ նամակ։ Ինչպես ստեղծել էլ․ նամակի պատրաստի ձև։ Ինչպես կարգավորել, որպեսզի նոր հաճախորդներին ավտոմատ կերպով ուղարկվի էլ նամակ։ Ինչպես կատարել էլ․ ծանուցումներ։